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2020年全球及中国半导体产业市场现状及竞争格局分析

原标题:2020年全球及中国半导体产业市场现状及竞争格局分析

——原标题:2020年全球及中国半导体产业市场现状及竞争格局分析 新基建将带动产业高速增长

1、2019年全球半导体营收下降至4123亿美元

据世界半导体贸易统计(WSTS)的统计,2018年,全球半导体营收创下纪录,达到4680亿美元,2019年由于存储器市场的周期性调整,下滑至4123亿美元。由于新冠病毒疫情对全球经济和供应链的影响,WSTS预测,2020年全球半导体营收微增至4260亿美元,2021年将回升至4520亿美元。

2020年全球及中国半导体产业市场现状及竞争格局分析

从产业下游需求市场来看,半导体主要应用在通信行业、计算机领域,部分用在消费电子、汽车、工业领域。2019年全球半导体应用中,应用最为广泛的领域通信行业、计算机行业应用占比分别为33%和28.5%。AI、量子计算、5G、物联网和智慧城市等新兴应用将是全球半导体未来增长的驱动力。

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全球半导体各应用市场中,通信、计算机、消费电子、汽车、工业和政府机构等六大领域,通信、计算机和消费电子营业收入分别为1360亿美元、1173亿美元和547亿美元,均实现下降。

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2、美国半导体仍占绝对优势

从全球各国与地区的半导体营业收入来看,美国半导体仍然占有绝对优势地位,营业收入达1937.81亿美元,占比达到47%,其次韩国半导体营业收入占比达19%,中国台湾与中国大陆半导体营业收入占比为6%与5%。

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从半导体器件类型来看,包括逻辑器件、模拟器件、存储器和分立器件等,美国在逻辑器件和模拟器件类型上占有绝对优势,占比分别为61%和63%,中国大陆为9%;

韩国则在存储器上占有绝对优势,占比达到65%。

中国大陆在半导体各器件类型的优势并不明显,在逻辑器件和分立器件的营收占比仅为9%和5%,中国台湾在逻辑器件上占有9%的比例,具有一定优势。

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3、研发与资本投入是关键

半导体行业技术密集型行业,其行业发展与研发投入密切相关,半导体技术密集的行业属性决定行业大部分时候是“强者恒强”的格局,马太效应显著。美国半导体的研发投入年复合增长率为6.6%,2019年达到398亿美元。

从研发占销售收入的比例来看,美国平均为16.4%,而中国大陆只有8.3%。

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半导体设计和制造同样也是一个资本密集型产业,随着半导体工艺技术的演进,资本投入的要求越来越高。在2019年全球半导体资本开支中,美国占28%,而中国大陆只占10%,韩国和台湾则分别占比31%和17%。

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4、中国半导体将快速发展

晶圆是制造半导体器件的基础性原材料,晶圆产能对于半导体行业发展具有重要作用。虽然美国在半导体制造技术和晶圆产能方面有持续稳定的投入,但亚洲国家和地区也在以更快的速度扩张产能。美国的产能仅占全球的12.5%,超过80%的产能分布在亚洲。2019年,全球新建六座晶圆厂,全部在美国之外,其中有四座是在中国。

据预测,到2030年,美国的晶圆产能将下降到10%,而亚洲国家和地区则占据83%,届时中国大陆将成为产能最大的国家。

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在产能快速发展的背景下,中国半导体仍有快速发展的机会。据IBS预测,到2030年中国的半导体市场供应将达到5385亿美元。

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据IBS预测,2020-2030年中国市场的半导体供应量来自中国本土企业的比例将逐渐上升,到2030年将达到39.8%。预计到2030年,69%的消费量将来自中国本土公司,需求主要来自数据中心、消费电子、汽车、医疗等应用领域。

2020年全球及中国半导体产业市场现状及竞争格局分析

半导体产业规模的扩大需要技术与资本的大力支持,而技术的提高需要时间积累。虽然我国半导体行业与美国等发达国家相比仍有较大差距,但是随着中国对5G、AI、物联网和云计算等技术的大量投资。

以5G网络、工业物联网等为代表的“新基建”将带动半导体产业的高速增长,预计到2030年中国将在许多关键技术领域取得世界领先地位。

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院中国半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

相关产业专题可参考:集成电路行业经济专题研究——https://bg.qianzhan.com/ztdetail/2019121666fd0054.html

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